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庞统作为军师，制定了总体作战方针。命令唐龙率领五万骑兵，星夜兼程，奔袭上庸孟达。
原来，孟达与西川李严素来交好，庞统出征前早已预料到孟达这一路。他提前让李严写劝降信，信中表达了刘皇叔早已不再记恨孟达没有救援关羽一事，并后悔自己听信刘封谗言，误以为将军背叛蜀国。实则以当时的环境，投降魏国也是形势所迫而已。
李严劝说孟达重新摆正自己的位置，不要再为曹魏卖力了。孟达收到李严的信件后，内心也开始动摇，但是山高皇帝远，他对刘备的态度还是持怀疑态度，所以采取了两面态度。
一面起兵十万，将自己的家底子全部搬出上庸，跟随自己，见机行事。一面上表魏文帝曹丕，愿做征蜀先锋。孟达将十万大军屯驻在离南郑数十里的城固附近，按兵不动，静观其变。
孟达的心理被庞统了然于胸，他正好利用其左右摇摆不定之际，出其不意，打孟达一个措手不及。
唐龙尽起南郑骑兵，五万人马趁着夜色，摆开锋矢攻击阵型，直接突破了孟达中军大营。这十万士兵原本就多数属于蜀汉阵营，再加上这突如其来的攻击，根本没有抵抗的斗志，很多人选择放下武器，投降了。
申耽、申仪，这两个墙头草，原本唐龙在读三国的时候就很讨厌，见面直接挺枪开干。申耽、申仪这两兄弟还想螳臂挡车，试图截杀唐龙，结果三下五除二，就被技高一筹的唐龙，枪挑马下。
这是唐龙穿越三国以来，第一次没有任何顾虑，直接枪挑历史人物。五万蜀汉骑兵，如入无人之境，很快就将孟达这一路解决了。
孟达换上士兵衣服，打算蒙混过关，偷逃回许昌。他想法是好的，此时他的表现最多算是败军之将，曹丕笼络人心，不会杀了我的。可是如果回到成都，刘备可就难说了。
然而，孟达的想法是好的，可是现实却是残酷的，很多士兵早就看不惯孟起的为人，直接指认出他。孟达拔剑试图反抗，砍翻了几个蜀汉士兵，但也有一番武艺。奈何架不住骑兵的冲锋，被两匹战马先后撞到后，就再也没力气爬起来了，只能束手就擒了。
唐龙没有将孟达送回南郑，因为他知道，以张飞的脾气，肯定会将孟达碎尸万段的。唐龙安排人将孟达押回成都，听候刘皇叔发落。后来的结果，让唐龙感到不寒而栗，刘备也没有原谅这个贪生怕死之徒，直接千刀万剐了。
曹真二十万大军屯兵南郑坚城之下，还没做好攻城准备，就接到了城固方面的噩耗。曹真大为惊恐，此人虽说贵为皇亲国戚，但是却不及曹操三分之一的本事，只会夸夸其谈。
当晚，曹真竟然直接下令攻城，原因很简单，现在兵力之比：二比一，曹魏占据优势，如果等唐龙五万骑兵，加上孟达的降兵，那曹魏将失去兵力优势。
可是，战争不是如此简单的，曹真已经失去了战场先机。张颌原本规劝曹真暂时撤回许昌，等待时机、补充兵力后再战。可是，曹真同样又是个好大喜功的人，他没脸就这么回去。
一夜的强攻，损兵折将，一如第一次汉中战役那般，南郑城下又是尸积如山。蜀汉守城士兵闭门不出，坚守城池，居高临下，大量杀伤魏兵。
唐龙又乘胜出击，从城固率领五万骑兵，背后杀出。蜀兵两面夹击，杀得魏兵抱头鼠窜。张颌不愧是名将，他镇定自如，指挥骑兵阻挡唐龙的军队，双方一时间杀得难解难分。
这似乎也在庞统预料之中，就在双方僵持不下之际，张飞从城中杀了出来，身后跟着两万西凉铁骑。这两万铁骑是马超带来的精锐，所向披靡。西凉铁骑直接冲乱了张颌的阵型，二十万魏军再也守不住阵脚，开始全线崩溃了。
就在这千钧一发之际，北方不远处，旌旗招展，尘土飞扬，杀声震天。一面大旗赫然写着“司马”二字。
唐龙在战场上看的清清楚楚，口中暗自叫道：“不好。”
确实，真正的强大的敌人出现了，他就是三国又一位奸雄——司马懿。他带领三十万大军，从许昌出发，浩浩荡荡杀了过来。
原来，司马懿也预料到孟达会失败，更猜到曹真有勇无谋，必定被庞统算计。他奏请魏文帝曹丕，请兵三十万接回曹真大军。
这时，南郑城楼上也鸣金收兵，七万蜀汉骑兵停止了追杀，有条不紊地退往南郑城内。战场形势再次发生了变化，孰胜孰败，现在真是胜负难料了。
司马懿安排手下协助曹真、张颌收拢溃兵，并且将手中三十万大军交给了大都督曹真。曹真哪里有脸接受这三十万兵马，羞愧难当地领着一队亲兵，撤回许昌去了。
司马懿正式接管了曹真的大军，两军合兵一处，还有四十六万人马，兵力远超蜀汉。司马懿将四十六万人马，全部驻扎在北门。两军整顿完毕后，司马懿就命令军队开始搭建城寨，准备做长期打算，这样进可攻、退可守，果然成熟稳重。
庞统领着诸位将领登上城楼，观察着司马懿的排兵布阵，不禁感叹真正的对手来了。
唐龙也静静地在城楼上观察着魏营，他了解《三国演义》和《三国志》中的司马懿，但是现在面对着活生生的人，这算不算知己知彼呢？他心中打满了问号。
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