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观世音成就金身前，诞生于西牛贺洲，前世为元始天尊座下十二金仙之一，为慈航道人。后来魔道始祖混鲲祖师弟子蛮魔皇尊命犯杀劫，杀入仙界祸乱天庭，只见蛮魔皇尊释放魔障法力，一股气压冲天而来，树木炸裂，尘土飞扬，撕开地面，压抑的众仙家有随身法宝不能使用，修为低下的立即吐血而死，修为稍高的神仙已是口角出血，呼吸困难，脸色发白，要知道上古魔教弟子，得到始祖亲自点化，其法力和魔力不是一般的强大。
仙都统领六界，好不霸道，俗话说风水轮流转，皇帝轮流做，你仙界统治六界几万年，也该把皇位让出来，魔界不是万恶之首，魔界只是为了生存，采用了一些特殊手段而已，凭什么就受人排挤，所以蛮魔皇尊也想搏击一下，不是说不成功就成仁，成为王败为寇吗，机会就在眼前，好坏一搏，不然怎么对得起自己一身本领。看到众仙家风头压尽，皇尊立即运功，伸出双手朝天一招，乾坤控天秘籍施展出来，只见黑云遮天盖日而来，黑云中出现无数双手，他们手握法器，向各路神仙杀去，只听哀嚎不断，众仙家拼死抵抗，战况好不惨烈。
慈航道人与各路大神并肩战斗，眼见战友一个个死去，慈航道人祭出师傅元始天尊授意的保命决，八卦罗移断魂拳。慈航道人双手如太极抱拳，动用仙气，朝前一推黄色浓烟朝皇尊的黑烟冲去，黄烟中如流星雨一般飞出无数利器，眼看皇尊败下阵来，只见皇尊伸手一招，飞来无数孔雀，用羽毛裹住黄烟中的飞石利器。很轻易的破解了慈航道人救命绝招。蛮魔皇尊手段高超，魔法精湛，眼看慈航道人败下阵来，皇尊祭出浑天杀鼎，朝慈航道人飞去，浑天杀鼎不偏不离正中慈航道人前胸，慈航道人不幸遇害。
西天阿弥陀佛感应慈航道人被战身亡，神识魂魄在空中飘荡，派燃灯古佛前往搭救，将其投生到西方悠莱国，王后受孕，生下一女婴，为国王三公主，取名妙善。妙善出生之际，天降祥瑞，少女初长成，聪慧伶俐，理解力强，特别对佛法经文有独特见解，乐于助人，很有正义感。见到艰苦生活的下层百姓心声怜悯，尽其所能予以接济。正值风华正茂之际，参透佛法，上至云端，只见五蕴皆空，自由飞行，成就金身，法力广大，洗去妙善凡身，铸就不灭金身，法号观世音。成就三十三个化身。心生慈悲，能救苦救难。六界之内一视同仁。
观自在的法力不仅对人有感化，还对仙界，魔界、畜生界都有点化。如仙界对托塔李天王二公子木吒点化，成为座前关门弟子惠岸行者。对妖界红孩儿点化收为善财童子。对黑熊精点化收为紫竹林看护。对白蛇传中的白蛇、青蛇，感其修炼不易，点化法海不得伤害白蛇性命，将青蛇带回紫竹林修炼等等。
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