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残间里美第一个发现团长尸体，惊吓过度，回自己包厢休息。灵媒师樱庭时常神神叨叨的，他没有说什么就走了。团里台柱子，贵公子由里间来的稍晚，对于什么尸体消失完全不信，脾气很差难以沟通。
美人鱼夕海是山神团长的未婚妻，心事重重，看不出什么悲伤。高木还想问一些话，她却完全没有理会，好像没有听到似的。
这时候瘦弱的经理高远不好意思地打圆场，高木也是个脾气好的人，倒是没有介意。
魔术团的小丑左近寺笑嘻嘻地说：“哈哈，不用在这装老好人，夕海根本就不伤心，没准她还盼望着我们去死呢。或许这是团长的新魔术，我还是去好好准备表演吧。”
嬉笑却极其冷漠，左近寺吊儿郎当地离开了。没有尸体根本就不算案子，警官高木也很无奈。
高远叹了口气，他已经习惯了，虽然是经理，但是忙前忙后，还干些端茶送水的活。手头上还有很多事，高远没时间多谈，走之前给了毛利他们关于幻想魔术团的简介。
“喂，这群人怎么这样啊，可恶！”毛利小五郎在人走后发泄不满。
大蛇丸看着窗外：“尸骨原站快到了，如果尸体被带出火车就麻烦了。”
“放心，我已经联系好了。下火车时搜查所有大件行李，而且还安排人沿着铁轨巡查，以防凶手在途中扔掉尸体。”高木刚才打电话找目暮警官求援。
柯南小脸严肃并不乐观，他觉得凶手一定想好了怎么对付搜查，还有尸体消失之谜，凶手用了什么手法？
果然，在火车乘客的行李中没有找到尸体，线索断了。
尸骨原附近只有比较豪华的酒店只有湿原酒店，幻想魔术团成员就住在这里。大蛇丸与毛利他们也住在这，地狱的傀儡师可能就是魔术团成员之一。
躺在酒店房间，大蛇丸几乎过目不忘，但是尸体如何消失的还不明白。如果是会忍术或其他力量，那这个‘天外消失’就很简单。可是他没有感觉到特殊的力量，仅仅凭智慧做到这一步真是了不起。
一个戴面具的怪人把钥匙扔到酒店前台，他是来退房的。酒店经理礼貌地接待了他，尽管客人一言不发，但是酒店服务人员礼数得周到。
嘀嘀嘀......地狱的傀儡师又来电话。
【欢迎来到尸骨原，呵呵，我刚才就把你们的山神团长还给你们了。】
“你说什么......”高木没说完，却传来惊恐的叫声。
在各自房间的众人闻声跑去，酒店服务员吓得瘫倒在地，指着房间内说不出话。
向房间内望去，山神团长的尸体像一个扭断的傀儡一样被吊着，四肢扭曲。小兰直接吓晕过去了，连叫声都没有。
尸体出现的房间是一个叫都津根的人两天前订的，刚刚退房。这个人带着面具，与人不说话。衣服面具可以随便找个沼泽扔掉，尸骨原的沼泽非常多。都津根是个假名，地狱的傀儡师又从他们眼皮底下溜走了。
根据法医鉴定山神死亡时间估计是今天早上九点到十二点之间，那个时候所有人还在列车上。
高木简单地对幻想魔术团的成员询问，几乎一无所获。无论火车上还是九点，他们基本都是独自准备魔术表演。其实是最大的问题是，尸体是怎样消失，又怎样到达酒店，搞不清就很难着手调查。
警方很是苦恼，目暮警官盯着毛利问道：“毛利老弟，你觉得困吗？”
“啊......什么，我？”毛利小五郎不解，虽然天黑了，但是并不晚，何况还在思考案件呢。
“你每次解开案件的时候都睡着了，所以......嘿嘿......”目暮警官不好意思地笑了笑。
大蛇丸却莫名地说：“魔术表演快开始了，我要去剧场看节目，毛利先生一起去吗？”
“哈？我还忙着呢。”新手侦探果然不靠谱，毛利小五郎如是想。
“我也要去看魔术表演！”柯南拉着小兰的手撒娇卖萌，于是他们三人一起去剧场欣赏魔术。
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