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舞台的表演很精彩，引得观众连连鼓掌惊呼。
打鼓浮在空中，无人握着的鼓槌敲打鼓面；美人鱼在密封的装满水的玻璃容器中，双手被铁铐子锁住，黑布遮住玻璃容器，当揭开时容器里的美人鱼坐在玻璃容器之上，向观众致意行礼。
今晚的压轴表演是‘活傀儡’。舞台中央椅子上坐着一个大人模样的傀儡，自说自话好似真人。
‘我是个人偶，被操偶线所控制着的可悲的人偶。’
它做着滑稽的动作，不小心用剪刀把凑偶线剪断，跌倒在舞台上。它忽然又爬起来，手舞足蹈。
‘万岁！我自由了，谁都不能再操纵我了！’
小兰惊叹：“好厉害！所有线都已经断了，到底是怎么操纵的呢？”
“小兰姐姐，应该原本就有着黑色的线操纵着......”柯南自信地说。
“柯南，它现在可是在跳绳啊。”小兰不确定地说。
“额......这个......”隔行如隔山，柯南也看不懂这个魔术。
欢乐的人偶跳完绳，又在舞台上骑脚踏车，大概是运动太多，开始累了，动作慢了起来。
‘哎？感觉有点不对劲啊。我也累了，果然还是想做回到一个普通的人偶啊。休息一会，休息一会......’
慢慢坐回椅子上，它口中念念有词。舞台的灯光都暗了，大灯再次打开的时候，人偶不见了，取而代之的是贵公子由良间，应该说是由良间的尸体。尸体身上缠着许多操偶线，玫瑰花瓣飘舞落下。
因为发生事故，第一时间冲上舞台有柯南等三人，还有就是幻想魔术团等成员。
警方赶到现场，观众被疏散。毛利小五郎在舞台上走来走去：“奇怪，众目睽睽下的杀人是怎么做到的？凶手怎么逃走的呢？”
“唉，舞台顶上有个人偶耶，是之前表演的人偶。”柯南惊奇地说。
“嗯？真的......我明白了。”毛利小五郎恍然大悟，“尸体上绳索的一端在人偶上，凶手利用人偶的重量跳下来，就像跷跷板一样。”
“原来如此，毛利老弟果然厉害。”目暮警官赞扬。
“只是黑了几秒钟，灯亮后凶手可能冲上了舞台，正好做不在场证明。我和柯南、小兰小姐在一起，其他观众都没有离开座位。凶手很可能就是幻想魔术团中的一员。不过，还无法确定是谁。”大蛇丸推测。
“嘿嘿，这难不倒我名侦探。毛利小五郎！”毛利得意地指着自己，“喂，把你们的体重都说出来。”
灵媒樱庭疑惑又尴尬地说：“体重？嗯......八十一公斤......”
魔术团成员一一报出自己的体重。残间里美是五十五公斤，夕海是五十三公斤，高远是五十公斤，左近寺是七十二公斤。
毛利小五郎记下他们的体重：“那人偶的重量是多少？”
“呃......是七十公斤。以前把它给带上飞机是称量过。”高远弱弱地说。
“七十公斤吗？好，凶手已经筛选出来了。凶手就是樱庭与左近寺中的一个！”毛利小五郎自信地指着两人。
“啊......？！”
“喂，你凭什么这么说啊！”
预料之中，毛利小五郎双手抱胸：“因为如果不是比那具人偶更重的话，就无法降落到舞台上来的。”
“毛利先生，你不是在开玩笑吧？”大蛇丸觉得这个侦探好像有点名不副实啊。
目暮警官拍着毛利小五郎的肩膀：“毛......毛利老弟，应该不是这回事啦......”
大蛇丸问高远：“由良间的体重是多少？”
“大概六十公斤。”
“凶手是与由良间的尸体一起落下，所以魔术团每个人都有可能使用这个手法。”其实大蛇丸更在意列车上尸体如何消失，相对而言舞台上的一幕很容易看穿。
又是一无所获，警方盘问魔术团成员后，所有人都回酒店休息。大蛇丸、毛利小五郎与目暮警官在酒店一起商讨案情，柯南也在一旁沉思。
打了哈欠，目暮警官就告辞了。太晚了，大蛇丸也打算回房间休息，但是他却看向了窗外。
呼......窗户被打开，狂风夹杂着玫瑰花瓣进来，带着傀儡面具的怪人抱着个女孩出现在外面。
“哼哼哼......”笑声渗人又诡异，怪人如幽灵般快速离开。
“地狱的傀儡师？！小......小兰！”
“小兰姐姐......兰......！”
柯南与毛利小五郎急忙冲下楼，跑出酒店，跟上地狱的傀儡师。大蛇丸没跟过去，而是去敲了小兰的房间。
“有人在吗？”
小兰打开房门：“唉，是大蛇丸先生啊。刚才的吵闹声是怎么回事？”
“没事，小兰小姐，去找目暮警官，不要出酒店。”大蛇丸笑着说，就在刚刚他明白了列车上的尸体是如何消失的。
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